明末乱世，抗清将领韩宇飞被奸臣离间、处死后，旧部张恒生等人自愿组成一队镖客，护送韩夫人及遗腹子北上出关避难。途中，镖客们以忠肝义胆，侠勇爱国之志克服重重困难，顺利完成任务。最终，结伴北上，共同抗清。

　　1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），