佛山著名妓院醉红轩的妓女红眉逝世後，富家子弟李正元（陈家奇），被判奸屍有罪，须入住精神病院；两年後，广州三元里也发现妓女萧梅被先杀後奸，广州市公安局侦缉处张处长（王戎）疑是已出院的李所为，佛山公安局刘局长（曹达华）答应全力协助；未几醉红轩又有妓女小翠病逝後屍首遭冒领；鸨母兰姑（恬妮）因妓院生意一落千

民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇

程带男（惠英红 饰）跟着父亲习武卖艺，日子过得十分困苦，一场意外中，父亲身受重伤，父女两人的日子无以为继，就在此时，名门余氏的族长收留了两人。之后，程带男的父亲病重去世，族长亦缠绵病榻命不久矣，就这样，程带男肩负起了照顾族长的责任。 临终之前，族长将全部的财产托付给了程带男，让她代为转交给余正全（刘