銳利的剖析戰爭下的動盪時代的生與死、愛、國家與人類等話題。延續「二零三高地」、「大日本帝國」的歷史大作第三彈。以名留世界戰史的「日本海大海戰」為舞台，描寫指揮海戰的領袖們，以及草創期海軍與海軍軍樂隊的年輕健兒們，旗艦「三笠」上的成員們的情況。 他們的睿智與勇氣、忠誠的態度交織出壯大的場面的感人巨作。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面