泥瓦匠鲁二（张桐 饰）因为修缮皇宫，巧遇被太后软禁的皇上。皇上在鲁二私处刺青，拟诏派他营救天牢中的大学士（王劲松 饰）。鲁二临危受命，详细制订了营救大学士的计划。他为潜入天牢假意打劫，却无意中邂逅了赌场老板娘红中（黄小蕾 饰），二人不打不相识。红中有个死对头许三刀，因冒犯钦差大臣福尔摩也被抓入天牢准

故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者

上海解放后，解放军某部八连接受了在南京路执勤的任务。三排长陈喜（马学士 饰）经不起资产阶级“香风”熏染，瞧不起乡下来看他的妻子春妮（陶玉玲 饰），看不惯脸长得黑的八班长赵大大（袁岳 饰），逐渐丢掉了我军艰苦朴素的优良品质。上海籍新战士童阿男（廖有梁 饰）自由主义思想严重，不请假私自外出，受到连长鲁大