商业犯罪搜查科警司黄文彬（林家栋 饰）的妻子前往廉政公署举报丈夫巨额现金来路不明，廉记首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）奉命传唤黄到署问话，然而对手老奸巨猾，深谙暗箱一切套路，最终平安脱险。此前不久，黄曾调查素有香港会计界教父之称的罗德永（卢海鹏 饰）未果，视频中二人的反常举止引起陆的怀疑。与此同

　　香港毒王权天进行一宗毒品交易，卢警司接获卧底通知，与高级女督察梅领队准备捕权。交易过程中，权突然中止交易，轻易逃脱，卢与权各自发现自己一方藏有卧底，久历风雨的权却从容不迫，他静静等待各人露出心意，誓要抢在对方之前抓出卧底…… 　　梅加入警察学堂后被卢警司革职，梅投

香港重案组督察Sam率众捣毁了某跨国犯罪组织的巢穴，并把该组织首脑之一Night逮捕归案，但他没想到的是，Night会在其花重金聘请的能言善辩的律师团的帮助下仅以协助偷运人蛇罪被判3年监禁，对此Sam虽很失望，但仍暂时舒了口气，携妻子Ann来到巴黎游玩散心谁料Night的哥哥Day派的杀手早在巴黎埋

　　地产大佬明爷与易卜拉希姆都对同一地块的投标计划势在必得的情况下，明爷通过带着原配捉奸在床的办法，迫使易卜拉希姆退出竞争。 　　易卜拉希姆事后对明爷怀恨在心，在了解了明爷是妻管严之后，耍了个小伎俩将他的娇妻露蔓软禁在公司，怒不可遏的明爷赶来却遭陷害导致昏迷，从医院里

　　卧底警察阿豪（钱嘉乐 饰）在一次伪钞交易中，不幸被违法钱庄识破身份，身中数枪，有终生瘫痪的危险，除非能够短时间内筹集巨额手术费，方有治愈的希望。而警队怀疑阿豪勾结罪犯，将其除名，亦拒绝支持手术。阿豪在警队中的好友阿东（杜德伟 饰）等四人为阿豪的遭遇深感不平，在走投无路的情况下，四人抢劫了地下钱庄

1991年，香港九龙发生了一起特大珠宝抢劫案。当晚，两名劫匪死于分赃现场，鬼王雷飞扬连同赃物销声匿迹，九龙重案组戴耀廷一道江湖追杀令，揭开横跨两代人之间的恩仇暗战。金盆洗手的黑帮头目成为餐厅老板，贪欲熏心的昔日黑警如今功成名就，重投社会的罪犯之子在末路挣扎。亦敌亦友的警方卧底，忠义两难的寡言保镖，怀

神探王家伟的父母在他小时候就神秘的失踪，他和助手制造了时光药水，想要回到过去的年代寻父母的记忆，但药水的副作用是每次回去都是裸身，发生了很多尴尬事。穿越的王家伟阴差阳错被选为电影男主角，在戏棚里他找到了还未满十八岁的妈妈王小美，本该开心的时刻却发生了戏棚老板何伯离奇死亡事件，家伟望着戏棚内神态各异的

重案组沙展马军（甄子丹饰）致力抓拿犯罪分子，身手不凡的他由于抓贼心切常常出手过重警方一直搜集越南帮兄弟阿渣（吕良伟饰）、Tony（邹兆龙饰）、阿虎（行宇饰）的犯罪证据，于是派出了华生（古天乐饰）以卧底的身份潜入他们之间。三兄弟为人心狠手辣，想铲除掉眼中钉阿山。阿渣被抓后，Tony也识破了华生的真实身

昂藏六尺的鱼仔因天生忌水而遭女友抛弃，于是习泳以雪前耻。可惜习泳学友全是古灵精怪，还有个只向钱看的马虎教练，叫鱼仔洩气不已，幸好最后出现标緻玲珑的美少女，才叫鱼仔锁定习泳好处良多的目标。习泳最后变成对垒，因来了另一威猛欲恃势凌人的泳队。鱼仔与同班三人誓师还我尊严，在水中飞跃彩虹。

故事以1997年6月30日，香港回归中国作为引子，讲述三位初出茅庐的年青人，不单止见证着香港特区的转变，同时分别带出三人在香港回归后，几经浮沉、积极奋斗、面对友情、亲情、爱情之间的矛盾争斗的感人故事。