本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

我们的故事开始于马库奈玛在一个小丛林定居点奇迹般地生下一位老妇人。他出生时已成年，他发现了自己的人生目标，并带领他和家人/追随者前往大城市。在路上，更多的奇迹发生了，但马库奈玛仍然有着孩子般的心和思想。在大城市，恐怖分子招募他参加他们的革命。。。

在米纳斯吉拉斯州的一个小镇，一位年轻神父的到来在当地保守的气氛中引起了骚动，而这位神父突然对一个漂亮女孩产生了吸引力。 这段被禁止的恋情很快就变成了肆无忌惮的激情。