上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）及其搭档韩非（释小龙饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查，死者的女儿在火灾发生时宣告失踪，种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等

解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良饰）、实习探员韩非（释小龙饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”

平静的一天，自称钟朗（钟汉良饰）朋友的拳击手阿宾打电话到圣约翰大学实验室，要求于胜男（齐芳饰）转告钟朗有一件人命关天的重要事情和他说。得知消息的钟朗和胜男、韩非（释小龙饰）赶赴比赛现场，谁知经目睹了原本占有绝对优势的好友倒毙擂台的惊人一幕。阿宾弥留之际的证言和他的妻子悲愤的指控，让痛失好友的钟朗愤怒

华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗及其搭档韩非，二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，于是力邀钟朗过几天为他的五十大

　　歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房

利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩（高雄饰）闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此