抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。

商人杨伯奇丧妻多年, 女儿菊芳娇生惯养, 但与表姊刘慧玲感情亲厚. 奇与交际花唐莉莉相好, 却怕芳不悦, 不敢公开二人关系. 奇为求与莉结婚, 计划先将芳嫁予车行老板王兆丰之子, 芳与玲却分别与车行职员王大卫、 池保罗相恋, 奇大为不满. 卫向莉求助, 莉以分手要胁奇答应女儿婚事, 奇无奈就范, 结

叶小霞中学毕业后，助母打理饭店，经小霞改革后，饭店客似云来。霞热爱唱歌，却惹恼了对户高家的家庭教师金剑云，二人终日斗气。霞与同学郊游，经同学介绍认识了云，二人冰释前嫌，渐生情愫。 一日，霞淘气地躲进高家大少大雄的汽车箱，误打误撞随雄入城。霞满身污垢，衣衫破烂，只好暂留于雄家。为免雄的未婚妻误会，霞左

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，毁坏了秋海棠的面容，于是秋海棠只得带领着女儿梅宝，隐居偏僻的山村。十多年后，因黄河水患，秋海棠和