清末民初，天津卫。 三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵更是全神贯注，无金买票听“蹭戏”，没少遭白眼与呵斥，却仍是一往情深。 三位男人都

四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终

抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫义亭社，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发现丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不眨眼的刽子手。师