日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。　　一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身

为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。　　途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告

町山健太（玉山铁二 饰）本是一名钢琴演奏家，在惨遭解雇后，他又莫名其妙的来到了据说是“天堂”的地方，在那里，他成为了“天堂书店”的店员。健太的主要任务就是为前来书店的顾客们读书，一天，一位名叫桧山翔子（竹内结子 饰）的美丽女子来到了店里，让健太吃惊的是，这位翔子竟然是自己曾经的音乐导师，正是因为仰慕