1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉饰）受党指派去找贺龙（高长利饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫（李宁饰）已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要

《绝密消息》通过某机关行政科陈科长在得知赵副局长被免职的“绝密消息”后，对人换了两种截然不同的态度。辛辣地讽刺了见风使舵的丑恶心态和作风。 《二弟来信》以大成夫妇收到乡下二弟要结婚的消息后，要不要再去买电视机的小插曲，歌颂了三中全会后，农村出现的可喜变化及给城市带来的连锁反应。 《招领》通过厂领导公