总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。　　4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。

宠爱女友的男主角，在好友帮忙下成功求婚。男主角当晚高兴入眠。至第二天醒来，发现自己在一个陌生房间，身边多了一个陌生女子，她告知是自己的老婆，惊讶之时才发现自己来到三年之后，离奇荒诞的事接踵而来，究竟为何会这样？这三年又发生了什么事？本身的女友又去了哪里呢？

发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的是，一次偶然中，发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。

扒窃老手金师傅（刘克宣 饰）带着女儿安妮（彭秀霞 饰）和两个徒弟米缸（洪金宝 饰）与烟通（陈勋奇 饰），常年在闹市做着无本生意，师徒几人配合娴熟，从无失手。这日，米缸和烟通二人去舞厅勾女，颇有几许纯情做派的米缸对独坐一隅的女子亚玲（叶德娴 饰）一见倾心，两人待有进一步的发展却被一场殴斗打断。吴沙展（

从小因患小儿麻痹症而右手残疾的张英顶替了胡萍而成为了新一届的先进生产者。张英想了解生产下降的原因，于是走访了胡萍家。胡萍的哥哥告诉她，胡萍因为和马路工谈恋爱跟母亲闹僵，以离开家搬到厂里去住。张英借学游泳的机会接近胡萍，并再访胡萍家，对胡母谈起胡萍对母亲的思念。胡母看见自己介绍给女儿的男朋友驾驶摩托车

建筑设计师骠叔（董骠 饰）在行业内辛勤工作二十年，最近因一单设计受到老板赏识，升迁之余，更获赠一幢山中别墅的使用权。骠叔与妻子（狄波拉 饰）兴高采烈的告别了拥挤的旧屋，携大女儿阿珍（李丽珍 饰）、阿珍男友大旧（何启南 饰）探访别墅，虽然家具需要重新添置、阿珍又在别墅中看到可疑的黑影，但难掩一家人的乔

元禄14年，赤穗藩藩主浅野内匠头（西郷輝彦 饰）在公开的仪式上受到吉良上野介（金子信雄 饰）的戏弄和侮辱，一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后，浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽，其管辖的赤穗城也面临易主的命运。消息传到赤穗，全城上下人心惶惶。大家老大石内藏助（萬屋錦之介 饰）一面稳定人心，一面做好善后工作。

抗日战争时期，一匹叫飞飞的白马在战场上为了救负伤的主人骑兵军官戚念兵，毅然引开搜捕的敌骑兵而不幸被俘。敌人至终都未能训服飞飞，最后飞飞绝食而亡。