1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的

明朝中期，锦衣卫指挥使在辖区内大兴牢狱，大批朝廷命官和无辜百姓冤死狱中。从此在诏狱天牢之中，每逢月圆之夜便有婴儿啼哭之声，伴随着尖利刺耳的哭声，一名身着红衣的女子便会出现在死牢，手持灯笼为自己鸣冤。红衣女子出现后几日，诏狱之内便会有人离奇惨死，相传是此前一位西域术士忍受酷刑不过，特地施法术想要假红衣

通过两代藏族妇女的不同命运的遭遇，表现了藏族人民只有在共产党 毛主席的领导下，才能走上翻身解放的道路。