二战期间，在中立国土耳其安卡拉的一个小镇，这里充斥各种势力的阴谋和挑衅。美国人“乔”巴顿了解到，德国正计划入侵俄罗斯，可恶的纳粹上校罗宾逊也正在此，一场谍战开始了...

1938年冬天，巴黎挤满了来自纳粹的难民，他们生活在黑夜的阴影中，试图逃避驱逐出境。拉维奇医生就是这样一个人，他非法行医，一心想着谋杀他的老纳粹敌人哈克。一个下雨天的晚上，拉维奇遇到了琼·玛杜，一个因爱人突然去世而漂泊的女人。