东北街霸阿能（释彦能 饰）流落至香港，刚偷渡上岸就遭到警察盘查，幸得留学归来的佳慧（虞朗 饰）将其救下。而佳慧的父亲重病过世，其掌管的城寨南区被各方势力虎视眈眈。阿能及时出手护住佳慧，并在阿坤（吕宇 饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧 饰）欲重整城寨秩序。此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪.....

蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋，身处险境的二人将情归何处...

冥天教主因不满天界安排，暗中派遣云樵仙子盗窃神谱，却被天宫所抓关入墨屯山择日处死，又令座下弟子金灵前往昆仑山下毒。为了救出云樵仙子申公豹利用遁风袍潜入墨屯山，得知云樵仙子有可毁天灭地的法子。姜子牙为了阻止冥天教主，姜子牙一众进入墨屯山阻止人间灾难发生。

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