1930年代，江西苏区。江猛子（张伐 饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝 饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国 饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏 饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固

高占武（李亚林 饰）和曹茂林（梁音 饰）不忍看见家乡饱受缺水之苦，提议劈山引水，消息一经传开，就遭到了个性保守的老社长的反对，思想开放的乡党委赵书记明白这是义举，决定使出全力支持。在工作中，曹茂林遇见了回乡女青年孔淑贞（金迪 饰），坠入了情网，他请能言善辩的高占武替自己想孔淑贞表白，没想到遭到了后者

男主角在一次爱情受挫后，在领导和同事的开导下，外出旅行偶遇时而古灵精怪时而小鸟依人时而很二的昔日冤家安小米，而发生的一系列闹剧。经过相处得知这个昔日的冤家竟然是自己领导收养的女儿，从而揭开了一段凄美的父辈爱情故事。

　　1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不