该片讲述是昔日赫赫有名的组织大哥“昊圣”在聚集了所有人脉的父亲的葬礼上，为了捞一把而卷入无法收拾的事件的故事。

以上世纪80年代新军部军事独裁时代为背景，由于捏造的事件而陷入危险，想方设法救活家人的警方孤军奋战的故事。

闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植（边熙奉 饰），后者以高额奖金为诱饵，邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手