抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子（李百万饰）带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马（周凋饰）来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕

川岛芳子（傅艺伟 饰）是肃亲王（李仁堂 饰）之女，肃亲王为了讨好日本将她过继给了名为川岛浪速（武松孝章 饰）的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，并且最终被洗脑，培养成为了日本女间谍，不仅如此，年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。 刚开始，

当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，险些有性命之忧，所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。