本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈胭脂虎〉由何莉莉、罗烈主演，讲述一群色艺双绝的妓女的故事；张彻之〈白水滩〉由姜大卫、狄龙主演，讲述梁山英

殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土

经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉

在一个山中小村落，一个青春期的失爱少女江小川、一个回家创业的养蜂男孩夏小军、一个身在大山却心向都市的毒舌女孩闫菲，三个人阴差阳错的在离别了十几年后又重新聚到一eee。夏晓军多年以来一直暗恋江小川，趁着这次机会展开了对江小川的追求。闫菲因为要结婚，对未来的恐惧让她更珍惜和江小川的相处。江小川因为妈妈的

张铭笙是一位天赋极高的钢琴演奏家，一次在同学会上遇上了辛嘉洛回忆起了当年的青葱岁月。回到家他摊在床上，当他再次睁开双眼的时候却发现自己身处异地并已经和辛嘉洛成为了夫妻拥有一个女儿。生活和他开了个大大的玩笑。。。。。。。

蒋新月（金九熹 饰）从小就失去了母亲，和父亲过着相依为命的生活。父亲是一个酒鬼，常常置蒋新月于不顾，久而久之，蒋新月形成了极为独立的性格，但内心里又对爱极度的渴望。高考前夕，蒋新月有了男友伍洛七（孟蔚 饰），但当蒋新月来到大城市念大学后，两人之间的距离越来越远。　　在大学校园里，蒋新月结识了学长于志

明代中叶，御医李鹤龄和锦衣卫杨傲是生死之交，杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳，为此，栽赃嫁祸鹤龄奸了慧妃。为救李鹤龄，霓裳下嫁杨傲。他知道霓裳嫁杨傲后，隐姓埋名到山西原仓县开了医馆，自称“金胡子”。十二年后，金胡子偶然机会和刘福星携手，破了一冤案，将“情魔”逮捕归案。在调查一巨富杀人案中，金胡子及福星再次携

八路军某部为应对百团大战之后日军的大扫荡而不得不进行转移，为确保大部队和村民安全转移，新赴任的军分区副司令李致远（李幼斌饰）与营长陆天泽（王韬 饰）、连长黄长军（江水 饰）等率领众将士，以马家堡为阻击阵地，村民刘海静（史兰芽 饰）家大院为阻击点，拼死阻击日军的英雄故事。

偃甲门首领庄琴为夺取“机械心，”将天机门灭门，打却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周

凌骁（马骙 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，大学毕业之后，他拒绝了在父亲手下工作，而是坚持靠自己打零工的工资来实现梦想。一次偶然中，凌骁邂逅了名为魏薇（李心艾 饰）的女孩，凌骁就此坠入了情网，没想到的是，凌骁的家庭成为了两人之间最大的也是最无法调和的矛盾。