一个三十多岁的男人每年都会进行一次宇宙视觉探索，以探望一位死去的朋友。但是一根棍子卡在了他的迷幻剂的辐条上，在每一张脸上，无论是朋友还是家人，他自己的脸都在回望着他。除了他死去的朋友。

与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急