28岁的炼油厂电力工程师河合让治（小泽昭一 饰）没有任何不良嗜好，被同僚当作怪物一样的君子，但他朴素木讷的外表下却隐藏着鲜为人知的秘密。来自乡下的河合一心寻找一位美丽出色的女人为妻，而现今社会的浮华以及自己并不出色的资质使这个愿望显得遥不可及。　　奇妙的机缘不期而至，河合偶遇浅草咖啡厅老板娘15岁的

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）