自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故

该剧讲述了天才摄影师林楠在晚上7点突然变成了12岁小孩，12小时后的早上7点再次变回大人形态，叮当的变身时间却正好和林楠相反，为解开变身之谜，两个人联手寻找原因进而引发了一系列的故事。