志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。

山海关内外阴阳两支戏法门派因一本传言能逆天改命的《天运书》而开始的戏法对决。

　　毛小方（林正英 饰）是远近闻名的除魔道长，某日，女飞贼黑玫瑰（商天娥 饰）来到墓穴之中，窃取了慈禧口中的宝石，没想到使得慈禧就此苏醒，带领着她的僵尸兵团在小镇里作威作福。所幸毛小方即使赶到，才化解了这一番危机。　　罡实（程东 饰）和毛小方曾是同门师兄弟，之后被逐出师门，如 今，罡实带着养女秀雷（

　　澳门老大大班的女儿喜儿被对头沙展一伙绑架，随即请回当年得力助手，如今兼吃黑白两道的阿安（方中信 饰）帮忙解决。阿安为好友返澳施展手段，先后邀请当地神枪手小木（张智尧 饰）与价高质优的冷血女杀手阿雨（安雅 饰）助阵，三人尝试与绑匪接洽，顺藤摸瓜发现了潜伏在大班身边的奸细，原来此次绑架皆因帮派内部财

　　露比的男友三文鱼在他俩渡假的翌日告知她失了38万贼款，但在一小时之后，当地的黑道大哥盲成就会来取回这笔贼款，人生路不熟的露比于是找她以前的死党智慧帮手，但是智慧却出卖了露比，害她险些被杀，一分一秒地过，在无计可施之下，露比唯有拿了2万元到私人赌场搏一搏……

　　黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵

　　晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德（尹天照 饰）接到报案后赶到现场，从钟朗身上搜出威尔逊的钱，钟朗有口难辩。于胜男（齐芳 饰）和韩非（释

　　志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。　　飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生 饰）因为被出卖， 被警方打至重伤瘫痪了，

沈红眉在车祸中受了轻伤，而她的丈夫白华不仅被重度烧伤还失忆。白华对家人、朋友完全没有记忆和印象，红眉只能一点点告诉他之前的事情。白华的生意合伙人玄峰告诉他，这场车祸不简单。经过调查，原来被烧伤并失忆的并非白华，而是蓝平。红眉开枪打死了白华，并给蓝平植皮整容成了白华的样貌。最终，良心发现的蓝平不愿继续

　　晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，