32岁的河野咲子（松嶋菜々子 饰）是一个在东京某旅行社辛苦打拼的职场女性，她离开德岛县眉山老家多年，当年她因身世问题和母亲龙子（宮本信子 饰）心生隔阂，如今一通母亲病危的电话将她再次拉回那个既熟悉又陌生的老家。虽然事隔多年，但母女的关系似乎从未得到缓和。在龙子口中，咲子的父亲始终是早年过世，而咲子却

川野俊郎（笕利夫 饰）是一个平凡而又沉默的中年男人，和在共同在福利社工作的同事有美（清水美砂 饰）之间保持着超越了友谊的肉体关系。尽管彼此相互依赖，但胆怯犹疑的两人都没有勇气向对方许下承诺，他们之间的关系就这样一直在不尴不尬中维系着。 一次偶然中，俊郎在便利店里邂逅了名为花铃（铃木圣奈 饰）的女孩，

少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游