死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖

东京居酒屋家的女儿手冢晴（堀北真希 饰）正处在进入职场的关口，只是这个女孩对未来毫无头绪，求职路上她频频碰壁，心情低落。偶然的机缘，她参加了ANA航空公司的飞行员甄选。经过层层严苛选拔，小晴终于成为该公司第68期飞行员培训生，并和小田千里（相武纱季 饰）、岸井泰治（间宫祥太郎 饰）、山田一男（藤井流

原小樽刑警渡诚一郎（三浦友和 饰）退休未久急诊断患有绝症，去日无多的他念念不忘十年前一起悬而未决的案件。当年小樽海域捞起一具女性骨架，除了死者身上佩戴的铁炮百合饰物外别无其他线索。诚一郎偶然从电视得知该饰物的制作者，于是在女刑警早乙女薰（小西真奈美 饰）的监视下启程前往东京调查。与此同时，建筑界的新

小林思为了要到西班牙找寻抛弃家庭的父亲去学西班牙语，爱上了临时老师阿健。思到马德里见父亲最后一面，遇上健的前度女友多惠子。健追随来到马德里，知道思曾见过多惠子，便要思与她一起去找寻多惠子，新欢旧爱令健百感交杂。

故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了老大的女儿轰迦莲（本田翼 饰），莲表面看来是一个单纯善良的女学生，实际上却是十