唐三藏带着三个徒弟踏上取西经之路，表面上一片和谐但其实却暗中互相对抗，面和心不和。经历一连串的捉妖事件之后，师徒开始互相体谅到对方的苦处和心结，终于把内部矛盾化解，同心合力成为无坚不摧的驱魔团队。

居住在中国最东边小岛上的三个青年马浩汉（冯绍峰饰）、江河（陈柏霖饰）、胡生因为人生面临巨大变化，彼此心怀不同目的，离开岛屿踏上大陆，驾车开始一段未知的生命旅程。这是一段滑稽而又忧伤的旅程。他们经历了友情，亲情，爱情三大情感的困境与考验。在路上，他们遇到了各种人物体验了各种遭遇：依然追求梦想的儿时伙伴

1943年，以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽战线的英雄，为了保家卫国，在重庆开展着隐蔽战线情报工作，有勇有谋地遏制了国民党顽固派消极抗日积极反共的反动行径，坚定不移地维护抗日统一战线。