19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒 Miles Teller 饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯 J.K. Simmons 饰）相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但

不打官司好多年的哈佛大学法律系知名教授Paul Armstrong（Sean Connery）这日收到一封鸣冤信：佛罗里达州一名女孩被人绑架谋杀，警方将黑人大学生Bobby（Blair Underwood）视作凶手，并在缉拿后严刑逼供令其签字画押，前途光明的年轻人只因是黑人变作死囚。

一名瘾君子被带到洛杉矶接受治疗，他很快发现康复中心并不是为了帮助人们，而是一个价值数十亿美元的诈骗行动的掩护，该行动招募瘾君子来招募其他瘾君子。

51岁的霍丹（丹尼斯•奎德 饰）是一本美国权威杂志的广告部总监，事业得意的他家庭也十分美满。两名女儿非常出色以外，妻子最近又怀孕了。

歌手瑞特打算前往纳什维尔去追寻自己的梦想，却不忍心就此与深爱的女友萨曼塔分手。而萨曼塔也很困惑，她虽然很爱瑞特，但是觉得对于自己和女儿来说是很好的未来，对瑞特却不一定适合。与此同时，瑞特和萨曼塔之间的矛盾也影响到了周围的人们……

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！

高中生萨迪和妹妹索耶尔沉浸在丧母之痛中，但却无法从身为心理治疗师的父亲威尔身上得到任何安慰。某天一名绝望的病患前来拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超自然生物，一连串不合理的事件接连发生，恐惧将吞噬他们一家人。

前特种部队特工 Doc Alexander 被要求秘密地与墨西哥贩毒集团达成停战协议。当俄克拉荷马州州长理查德·杰夫斯在电视上庆祝处决了一名高级贩毒集团成员时，他的参谋长和 Doc 告诉他他刚刚结束的和平。但为时已晚，因为贩毒集团的打手 Cuco 已经将复仇的目光瞄准了 Doc 的女儿 Dixie。

小女儿意外身亡，马克·休斯（祖舒华·克洛斯 Joshua Close 饰）带着妻子玛丽（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、儿子布兰登（奎恩·罗德 Quinn Lord 饰）驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸

才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。