曾经是一位吉他手的岩田放弃了梦想，甘于做一位大楼管理员，每天做着倒垃圾和打扫等无聊的工作。某一天，他照顾了一名喝得烂醉的大楼住户由美，发现由美原来是一位患有忧郁症的舞者，她成为某位男子的小三却被对方妻子发现便无家可归。对由美心生同情的岩田决定放弃工作，带着由美开始过起漂泊的生活。这一天，岩田拿起了久

一间古老的电影院即将关门停业，而放映员泽村贞一（大西信满 饰）则似乎什么也没发生一样，依然故我地安排影片的放映工作。这一天，他突然在银幕上看见了一名黑衣少女（イオリ 饰）的形象。事后泽村检查胶片，却发现根本没有黑衣少女的踪迹。又过了几天，泽村在放映结束后的观众席上再度看到了少女，他来到门外的休息室等