讲述两个男人为了抓住连环杀人犯而违反法律和原则的故事。“谁是怪物！是你，是我，还是我们？”

Ella Peterson 是布鲁克林的电话应答服务运营商，她试图通过传递从其他客户那里听到的一些信息来改善客户的生活。她爱上了她的一位客户，剧作家杰弗里·莫斯，并决心见到他。问题是，在给他打电话的时候，她总是假装是一个被他称为“妈妈”的老妇人。

在停车场举行的现场广播音乐会期间，奇怪而有趣的员工和顾客穿过洛杉矶受欢迎的唱片城音乐商店，该音乐会由一位身穿半只猴子服装的狂野唱片骑师主持。

　　巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。　　虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么