1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。

金湖是个美丽的地方，但一望无际的芦苇和漂泊流浪的水上生活特点，又使这里成为形形色色被辑捕的罪犯们藏身的理想场所。价值几十万的船只“徽5号”连同它的主人柴新明父子失踪，下落不明；生活在水边的打鱼人水生的儿子狗蛋不明不白的被毒杀……这使本来就神秘莫测的金湖蒙上了一层令人森然可怖的阴影。鲁正涛和杨进率领干