抗战期间的四川乡村，国民党反动派借抗日之名，以前线兵源不足为幌子，大肆在乡村抓丁，从中捞取好处，搞的民不聊生。师管区卢队长（张逸生饰）向王保长（陈戈饰）索要壮丁，王即向地主李老栓（吴雪饰）索要壮丁捐。地主李老栓层层盘剥手下的佃户，逼死姜国富（邵华饰）并抓走他儿子当替身。过了段时间，李老栓在国民党当团

黑暗的年代，世道离乱，人的尊严和生命比纸还贱。拥有悲苦人生的中学生林道静（谢芳饰）一度试图蹈海自杀，关键时刻却被来自北大的余永泽（于是之饰）救下，从此她的人生有了曙光和转机。因不满校方对学生运动的态度，林愤而辞职，辗转来至北平见到了余永泽。几经周折与磨难，两个有情人终于走到一起。无奈随着局势的风云变

江湖戏班的皇甫义（孙树林 饰）有一天在街上看到自卖自身的王莲（刘晶 饰），出钱将其买下，赵大爷（高保成 饰）不忍失去王莲，也随王莲进戏班当马夫。十年过去了，王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子，艺名红牡丹（姜黎黎 饰）。十年来，她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时，引起有志之士的注意，建