導演李翰祥繼《梁祝》之後的又一力作。由李翰祥創立的國聯公司與臺灣省電影製片廠合作拍制的歷史巨片，動用港臺兩地精英合作，拍攝勾踐複國的故事。本片在製作及宣傳上不遺餘力，耗資巨大，演職員陣寵大，製作不惜工本。從開鏡到完成，整整歷時十四個月。本片反映的主題有一定的文化統戰，政治宣傳意味濃厚。製作進行期間一

　　经过九九八十一难，唐僧（徐少华 饰）师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民（张志明 饰），并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间 更有师徒心生嫌隙，导致六

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如

故事发生在大唐初年，为了超度东土亡灵，一代高僧唐僧（何藩 饰）得到唐王支持，在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土，求取大藏真经。这一路坎坷艰辛，自不用提，更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动，企图吃掉唐僧。适才还晴空万里，转眼飞沙走石，原来妖怪黑风大王施展法术，令唐僧和随从们失散，而妖怪们为了争抢唐

《降妖罗汉》和《西游记》不同的是，不是唐僧师徒四人去西天取经的故事，而只有唐僧一人。而相同的是，他在去取经的过程中，同样遭遇到了不同的挫折和灾难，在面对困难和妖魔的时候，唐僧化身降妖罗汉，他法力无边，与妖魔展开殊死搏斗。经过3年零8个月的艰难跋涉，终于取回真经。

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如

台儿庄大战，国民党军人傅建行侥幸存活下来，却因汉奸出卖沦为日寇死囚。后经朋友帮助，结识日本朋友为其开脱逃亡。日本投降后，由于自己的特殊身份，受我党组织委派打入敌军参谋处，在特殊战场，开始了惊心动魄与敌人周旋的斗争。正当接近革命胜利的关头，不幸暴露。曾与自己相恋的情人以死殉情，而傅建行壮烈走向敌人的刑

秦王李世民（唐国强 饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数十万颉利部灾民迀徙內地，分发予良田，他博大的胸怀深受各民族人民爱戴。但是，几个

从小就有着舞台梦的青年宠物医生楚汉，不甘于眼前的处境，决然辞去稳定的工作，只身前往合肥，寻找他的舞台梦。　　在合肥，楚汉报考话剧院遭遇挫折，郁闷之际遇上了老文艺酒吧的老板李哥，并在李哥的酒吧里邂逅了准备出国留学的富家女赵雅芳和驻场歌手安琪。在他们的帮助下，楚汉带领几个有着与他相同梦想的男女在经历许多

孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。