恐怖魔王曾被佛祖所灭，经过几千年的沉睡，魔王即将再次复活，并为害人间。佛祖派遣莲花使者投胎平民人家，出生之日正是魔王复活之时。魔王派出邪恶军团四处搜捕莲花使者，众多婴儿无辜被杀。 活佛率领众喇嘛将莲花使者贝玛（刘致妤 饰）接回布达拉宫，为其举行安坐大典。九年后，魔王军团杀到布达拉宫，活佛叮嘱贝玛在下

小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自