乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛（彭文坚）乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，陈得悉乾出游江南，乃与文泰来（石修）、骆冰（陈敏儿）、余鱼同（吴启华）等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意

俊朗英俊、风流倜傥魏如风（林申 饰）拥有一段曲折而悲惨的童年，童年时他曾亲眼目睹涉嫌贩毒的父亲郑同（房子斌 饰）被刑警叶向荣（尤勇 饰）击毙的场面。悲伤的少年被人贩子拐卖，遇见了当初有过一面之缘的同龄女孩夏如画（李沁 饰）及其外婆（归亚蕾 饰）。他们以兄妹相称，经历了风风雨雨，在外婆去世后更相依为命