山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法，增强魔力，逼使手下女妖：水中月，晴雯，伶俐，化为绝色美女去诱惑行人，吸其元气……

《秀才遇见兵》：军队入城，老学究徐秀才（程刚 饰）为免生事端，严禁弱智儿子玉杰（石天 饰）和美丽的女儿玉珍上街。谁想正逢佳节，两个贪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方营长。方迷恋玉珍的美貌，想尽办法要抱得美人归。无奈徐秀才虽然色心不死，但表面迂腐守旧，冥顽不灵，与方营长及其下属上演连番斗智斗勇的闹剧……　

教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相看。

李翰祥一身兼编导两职所炮制的《皇帝保重》，内有三个以男女情色为主题的单元故事，戏谑一众色中饿鬼。〈袋中春〉一剧描述六旬汉刘老吉（谷峰）本买来一位双十姑娘，岂料洞房之夜给一书生以老妪掉包；第二单元〈春色无边〉讲述大官詹笔峰（李鹏飞）除被青春风骚的潘寡妇（陈萍）骗去千两黄金外，更被迫娶老寡妇为妻；最后之

本片的金毛狮王与金庸《倚天屠龙记》小说人物无关，导演为何梦华，编剧是江阳。故事描述，侠盗金毛狮戴逍遥（赵雄），武功高强，为血衣帮主汪劲草（王侠）所忌，一夜戴雨夜归家途上，遭汪率徒众突袭，胸部中五毒神砂掌，只好突围逃亡；戴原已患恶疾，现又告受伤，幸遇太湖七狮，送往神医吕伯景（房勉）处救治；吕决定与儿子

民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别

采茶姑娘宋玉兰与渔郎李春阳两情相悦，惟皇亲胡国丈之子胡三宝垂涎玉兰美色，意图横刀夺爱，趁玉兰与春阳成婚之日，秘密将春阳推下虎狼山崖

本已退隐江湖的张七郎，一次路见不平，与鬼头党结仇，妻儿皆被杀。后张七郎屡次目睹鬼头党的暴行，决心与鬼王决一生死。

追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言徒弟卢汉(凌云饰)去京师寻护龙刀复仇。途上，卢助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌；抵京后又路见不平，救韩五嫂一命，因而结识韩的女儿牡丹(方盈饰)

武义亲王恃势弄权，为夺紫光剑，不惜害死甘大雄、迫走徐牧，并命其子鲁天霞（陈鸿烈）率恶家奴直闯甘家堡，以弔祭为名，实行武力夺剑。甘氏三女胜男（尤情）、亚男（林嘉）、超男（舒佩佩）惶然之际，甘家表亲徐进（张翼）到访，联手杀退恶奴，但大战中，徐进、胜男等受伤，无恙的亚男遂往飞虎岭邀救兵。甘家眾人养伤期间，