在二十世纪六十年代的纽约，Walter Stackhouse是一位成功的建筑师。他娶了一位美丽的妻子——Clara，他们过着美满的生活。但是，他对一宗未破的谋杀案非常执着，这让他陷入了错综复杂的深渊——他被迫与聪明绝顶的凶手以及野心过大的侦探玩起猫捉老鼠的游戏。与此同时，他又贪恋上了另一个女人。

一群艺术家的生活在不知不觉中纠缠在一起，因为他们的痴迷和不安全感体现了怪物、恶魔和死亡。