1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到

男主角邵峰的女友，因为识破了公司高层贪污的事情，却被公司CEO与属下恫吓，失足跌落高楼。女友的死，让邵峰愤怒，决定在第二年万圣夜予以报复。却意外卷入了无辜者沈琳。沈琳用自己的善良让邵峰明白，所谓的报复过于极端疯狂。邵峰在沈琳善良的感召下，放弃复仇，沈琳也摆脱男友去世的阴影，重新坚强起来。