灵帝中平元年张角兄弟发动黄巾起义官军闻风丧胆为抵抗黄巾幽州太守刘焉出榜招兵当时刘备关羽张飞都去看那招兵榜文三人萍水相逢但都有为国出力之心所以一见如故被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒最后三人对天盟誓结拜为弟兄一道去投了刘焉刘关张从军后就显示出非凡的才能他们一败黄巾于琢郡二败黄巾于青州

自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛，仲勋自告奋勇担任指导老师，而马那卫也想趁机到台湾看爸爸，大家都为了梦想奋力一战。在集训过程

　　山东才子刘墉（李保田 饰）虽然才高八斗，但却天生是一个罗锅，故人称刘罗锅。这年偏逢朝廷三年一次的大考，刘罗锅上京赶考，在京城附近，他与一位翩翩公子下了一盘棋。刘罗锅的睿智和外貌给对方留下了深刻的印象，这位翩翩公子原来就是当今的皇上乾隆（张国立 饰）。赶考期间，京城里的六王爷举行比棋招亲，刘墉凭着