纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲饰），还给了他两件法力无边的法宝。时值龙王寿辰，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒出手相救，失手将龙子打死。龙王找到了李靖，施法水淹陈

将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。捡得性命的方大洪（孟飞）逃向广东与李式开（戚冠军）会合，商议如何继续反清复明。而胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）、马超兴（傅声）等人

清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官（陈观泰饰）虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉（傅声饰）路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。之