张成弼（吴达洙 饰）一直以来希望能够成为一名话剧演员，可惜天不遂人愿，在演艺圈混迹了二十余年，但张成弼依旧只能在儿童剧中谋得一个毫不起眼的小角色，然而，张成弼并没有被残酷的现实打到，依然在极为险恶的环境中苦苦支撑。　　薛康植（尹宰文 饰）是张成弼的同期好友，他的星途则要坦荡光明的多。薛康植放弃了

因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手下。在此期间，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮饰），却因帮助智妍摆脱高社长设下的陷阱而把自己置身凶险之地

这是一部大型歌舞故事片。聪明、美丽的亭亭，从小能歌善舞，做梦都想成为一名演员，可她现在还只是个剧场工人。一天，某电影厂的摄影助理喜子等人来到剧场，他们偶然发现了亭亭，便极力向电影厂推荐。亭亭就这样被请到电影厂"试镜头"，但在水银灯下，她又怯场了，说什么也不敢拍。喜子找到她，鼓励她