在一个雷雨交加的夜晚，佐川和彦拜访了他的未婚夫野村优子，优子的母亲将半个月前优子意外身亡的消息告诉了她。不相信优子的死，我会留在豪宅，但我能听到一个女人在雷声中微弱地哭泣。当我停在一个房间前，看着门的钥匙孔时，有人坐着。当我进入房间打开壁橱的时候，优子就在那儿……就在这时，和彦被背后的人殴打，昏了过

一个名叫 Goro 的年轻黑帮杀手从事一项工作，需要在远离东京的地方躲藏一段时间。他与松散的女人和硬汉混在一起，总是设法领先一步。在流放期间，他因谋杀而受到怀疑，并遇到了被谋杀男子的女友。他们在五郎不知情的情况下建立了一种奇怪的联系，另一名杀手正在追捕他……

第十二作　　江戸城大奥では、将軍の子を身ごもった二人の女、側室の環（行友圭子）とお千加の方（松尾嘉代）の権力争いが繰り広げられていた。そして大目付の板倉将監（小池朝雄）と組んだ大奥総取締役の錦小路（久保菜穂子）の企てで、敵対する人間が次々と殺され、それは眠狂四郎の仕業として広められた。そのため、江戸