本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”

　　橘发少年黑崎一护是个正义感爆棚的高中生，与父亲、两个妹妹共同生活，从小他就有能看见鬼魂的本事，但并不以为意。一天夜里一只叫“虚”的怪物攻击了一护和他的家人，尾随怪物而来的死神朽木露琪亚身负重伤，只得将灵力转给一护，由他代死神之职。岂料“代职”一发不可收拾，一段时间后，尸 魂界发现露琪亚的违规行为

　　眼睛只看到金钱的江湖骗子灵幻新隆衣冠楚楚，道貌岸然，巧舌如簧，他以灵能力者的身份替委托者解决各种诡异事件，其实半点灵力没有。每当遇见真正的恶灵而又无法解决时，灵幻便会叫来他的弟子——真正拥有超强令能力的中学生影山茂夫（绰号“龙套”）。龙套君无论在学校还是家中都毫无存在感，呆呆傻傻的他隐藏着常人甚

　　坂井知季（梶裕贵 配音）是一名初中二年级的学生，因为在童年时代偶然看到了富士谷要一（樱井孝宏 配音）精彩绝伦的跳水姿势而对这项运动产生了兴趣。进入中学后，知季加入了学校的跳水队，和他一起挥洒汗水的，有沉默寡言不善言辞的冲津飞沫（中村悠一 配音）、好胜心极强性格非常坦率的大广陵（逢坂良太 配音）和

　　曾经，埼玉（古川慎 配音）只是一介平凡的上班族，某日，在偶然之中遇见了遭到变种螃蟹攻击的少年，心中升腾起了正义之感，对其出手相救。就此之后，埼玉幼年时代的英雄梦想在内心里死灰复燃，为了变得更加强大，埼玉开始了艰苦的训练，一晃眼数年过去，他仿佛脱胎换骨般的获得了异常强大的力量，但却付出了变成光头的

　　这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法。但这造出的其实是“恶魔”。而恶魔是千年伯爵妄想统治地球的武器。为了对付千年伯爵和这些恶魔，驱魔

　　炎炎夏日，茂下町的烟花大会即将举行。就读于当地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉浸在愉快祥和的气氛之中，她即将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是失落。在某次即兴的游泳比赛时，奈砂击败同班同学岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦白喜欢祐介，希望烟花大会时

　　某年夏天，六年级小学生裕太（武井证 配音）独自来到位于深山的萤之丘水库。当年他曾和父亲来到这里捉独角仙，一年前父亲意外去世，曾留下无数美好回忆的水库，对他来说自然别有一番意义。在此期间，他遭遇罕见的暴雨，结果不小心跌落水库。幸运的是裕太成功获救，在一个古色古香的小村庄里，他结识了可爱天真的小女孩

　　高中生春海和人（樱井孝宏 饰）是一个不可救药的阅读痴，为了能尽早读到新出版的图书，他努力考上东京的名门学校，并独自一人在此生活，终日与书籍为伴。在他的收藏中，春海尤其偏爱神秘作家秋山忍风格多变的著作。某天，春海所在咖啡店突遭歹徒，为保护身后一名只顾奋笔疾书的少女，他被歹徒残忍杀害。正前往另一个世

　　富士田多多良（土屋神叶 配音）是一个平凡的初中三年级男生，多多良对未来没有什么规划，亦没有确切坚定的人生梦想，终日生活在懵懂之中。一场意外中，多多良遇见了名为仙石要（森川智之 配音）的男子，在后者的带领下，他来到了名为小笠原的舞蹈工作室，在那里，多多良第一次感受到了社交舞蹈的强烈魅力，就此踏入了