丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际

　　这一天，汤姆正躺在壁炉前面睡觉。杰瑞偷偷从洞里出来，打算趁这个死对头睡觉的时候找点儿吃的。可是，汤姆根本没有睡熟，他悄悄睁开眼，盯着杰瑞的一举一动，时刻准备冲上前去。杰瑞果然中计，结果遭到狡猾的老猫的追捕。可是在混乱中，汤姆不慎把一架钢琴从楼梯上拉下来，他被狠狠地撞在墙上，随即失去了知觉。就在这

　　在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水

　　夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使

　　这一天，院子里照例发生了惊天动地的大战。汤姆、杰瑞以及斯派克三方会战，屋里乱作一团，家具器皿飞来飞去。三个冤家从屋里打到屋外，没有停歇。突然，斯派克止住了他们。他觉得这种打打闹闹的日子太没意思，于是希望彼此握手言欢，从此休战。在他屋里震慑之下，汤姆和杰瑞勉强同意了。此后，他们像模像样地签订了和平

　　夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房

　　时逢太平洋战争白热化的阶段，美国国内全民皆兵。热血澎湃的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受到保家卫国的狂热气氛感染，当然更是心仪宣传画中那性感美丽的妙龄女郎，于是乎他雄赳赳其昂昂走入征兵办公室，要求当一名飞行员。例行公事填了表格之后，他被拉入医务室进行体检。经过一番折腾

　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷

　　在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中

　　为了应对敌人随时而来的空中打击，大兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受命对大炮进行伪装。不过他似乎会错了意，找来许多鲜艳的油漆刷在了炮筒之上，远远望去如同节日花车。他的工作惹来班长皮特的不满，于是唐老鸭只得重新寻找隐藏大炮的办法。他无意中走入一间实验室，并意外发现了最新