黑道大哥方叔（柯俊雄 饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他

大哥全被副手青面獸偷去印製偽鈔的電版, 在追捕得青面獸後, 大哥全嚴刑迫供下, 得知電版藏於中山圖書館內的一本拉丁字典. 舒松因借此書, 成為大哥全追綜的對象, 大哥全派壞腦去搶奪, 卻被圖書館管理人員所阻, 空手而回. 大哥全再派飛天老鼠去舒家盜回, 天因蕭紅的拔刀相助, 飛天老鼠也一樣事敗而回.

一场意外中，艳舞团公关主任方洁莹（王小凤 饰）和前来观看表演的五个男人发生了冲突，惨遭五人的强暴。心灵受到强烈伤害的她还因此染上了病，身体亦痛苦不堪。绝望和愤怒之中，方洁莹下决心一定要找到这五个人，报仇雪恨，就这样，她追随着五人的脚步，登上了驶往香港的轮船。　　在香港，无处可去又身无分文的方洁莹意外

玩世不恭的李龙出狱后，和小虎一起去取回宝藏图，但常遭黑衣女郎的追杀。另一方面他又处处被警探监视，唯恐他又惹事。后来他找到绰号龟仔的人，要取回宝图，却又遇上黑衣女郎的追杀，原来他被误会是杀兄凶手。宝图无意中被烧，后来从梦西的口中得知烧了的宝图是假的。真的那张早在他入狱前已交给他。

冼齐（沈威 饰）在无意之中救了商业大亨丁志雄一命，为了报答冼齐，丁志雄决定雇佣他为自己的保镖。丁志雄的妹妹阿碧对冼齐一见钟情，对他展开了热烈的攻势，这让阿碧的男友头马感到非常的不爽，为了出掉冼齐，头马设计了一个阴谋想要陷害前者，幸运的是，丁志雄的老婆丁太太聪慧的识破了头马的诡计，让冼齐逃过了一阶。实

曾健乃香港贩毒头子，因被小红，及Ida所率领的警队追捕而仓忙潜逃至泰国，留下情妇Carry在香港。数年后曾健以泰国华侨沙华的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远，曾知悉后非常愤怒，故设赌局欺骗志远，令志远欠下巨债，被迫替曾卖命，与此同时Ida四出调查曾健，令曾的交易受阻，曾设计杀死志远及嫁祸Ida

《师父条炼》是一部香港恐怖电影，《猛鬼山坟》的第二部，沈威是该影片的导演，同时也在片中饰演一bbb。陈东乃玄门正宗，法力高强，但已隐退多年并且不再问阴阳恩怨之事，但不少怨灵经常到来向陈东求援。时光飞逝，陈东之子陈鸿已长大，但不幸遇险，幸得一亡魂相救，原来这正是当年附身于陈鸿身上以拜见陈东之亡魂，陈东

何耀东（林威 饰）是文革后偷渡香港的新移民，在港期间他犯下多宗刑事案件，为全港警方所通缉。大东返回大陆，召集打靶仔（蓝湘森 饰）、乌蝇头（方烈 饰）、八中（江龙 饰）、生鸡（陈敬 饰）、肥姑（黄健 饰）等一干穷哥们，商议赴港抢劫银楼。然而他们出师不利，打靶仔在穿越边境时 被巡逻兵击毙。余下五人按原计

谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈威 饰）勾结合力将老大谷杀死，契仔最后将老二，老三连续杀死，他自己也被扣查办。

根据黑泽明经典电影《七武士》改编，讲述民国军阀割据年代，以戚大富为首的七个侠客义士来到某个小山村协助农民击退屡次进犯的土匪的故事。