哈根是个艺术拥护者，他离开了富人圈去帮助一群没有任何资助的歌剧演员，因而生活一落千丈，变得穷困潦倒。他在一上流市场偷窃了一罐沙丁鱼，该沙丁鱼头精美无比，而背后藏有一价值连城的钻石项链他却一无所知。几经周折，这条钻石项链又回到机智聪明的哈根手中，而钻石项链的主人为了寻回它，到处收集沙丁鱼，最后几乎倾家

冒充美国驻伦敦大使馆律师的美国特工蒂姆·汉利（Tim Hanley）和冒充音乐评论家的苏格兰场侦探雷吉·奥利弗（Reggie Oliver）都在关注着名歌手卡拉·尼尔森（Carla Nillson），他们怀疑他间谍。他们都在伦敦见面，然后在里斯本，最后在纽约市，卡拉在电台唱歌。

英雄罗德卡梅隆在这部共和电影西部片的开幕式上，在几位目击者面前近距离杀死了萨姆·博登警长（乔治·克利夫兰饰），该片在公司的专利 Trucolor 系统中发布。 然而，“杀戮”只是为了让陆军特工约翰尼·德鲁姆（卡梅隆饰）渗透到一伙公路劫匪身上而设置的诡计。 该团伙由惠特·莱西（福雷斯特·塔克饰）领导，

隐形人的孙子使用他的秘密公式监视纳粹德国。