故事发生在印度孟买，六年前，从事贸易工作的迈克（杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto）突然得知妻子玛丽娅（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰）怀孕的消息。在人生最幸福的时刻，他决定定居印度，婚后不久儿子奥利弗（洛根·克里伦 Logan Creran 饰）和女儿露西

幼时丧母的爱莉克丝，她意外发现一个能唤醒午夜凶灵的邪恶游戏。最邪恶的凶灵正一步步伺机逼近。幼时丧母的爱莉克丝与久病的奶奶安娜同住，某日奶奶请爱莉克丝去阁楼帮忙拿一面复古镜子，却让她意外发现一个能唤醒午夜凶灵的邪恶游戏。不信邪的爱莉克丝与好友，在好奇心的驱使下遵循规则进行游戏，殊不知地狱之门已经悄然开

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一个年轻的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一名逃到他们家农场废弃谷仓避难的的刑事逃意外成为朋友，当两人关系进一步加深、当局调查接近后，男孩需要决定是继续拥护他还是站在正义这一边。