一切都由一本科幻小说引起。小说家杨匡（刘兆铭 饰）的科幻小说里描述了一种改造新人类的方法，那就是抽取人类的脑细胞，加以改造，以此甚至能控制被改造者的思想。这一切看似荒诞的想法，竟被一个阴谋控制全世界的富商看中。他出资建立了实验室，招募了一批手下，将杨匡捉了去做实验。后来，杨匡逃了出来，被人送到医院。

故事发生在清朝末年，大侦探福尔摩斯（范艾理 饰）和助手华生（许忠权 饰）一起来到中国游玩，投宿在仙来客栈。没想到客栈被官兵重重把守，一片鹤唳风声的肃杀气氛。原来，朝廷的一批价值连城的珠宝不翼而飞，负责护送珠宝的将军布克亦身首异处。于是，福尔摩斯和华生便留了下来，企图侦破此案。

此片是朝鲜人民伟大领袖金日成编剧，金正日导演的影响巨大的影片。父亲早亡的花妮性格倔犟，母亲被迫在地主家推碾磨米，而她宁愿饿死也不愿去地主家做活，出身的贫寒令花妮受尽了世人的白眼。妹妹顺姬被地主婆烫瞎了双眼，哥哥哲勇因烧地主家柴房被关进监狱。瞎眼的顺姬为减轻姐姐的负担偷偷上街卖唱，花妮知道后非常难过，

在监控紧急专线时，警觉的联邦调查局探员Peter Sutherland（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）接听了一通电话，结果被卷入一桩牵涉白宫内奸的致命阴谋。

跨國販毒調查科警長駱英財（張兆輝飾）被捲入受賄事件，被上司馬文超（任達華飾）調至地方警署，由重案組督察張嘉茵（邵美琪飾）手上接手調查一宗屍體發現案件。死者胡英勇（何華超飾）屍體被維修工人在舊樓重建工程中發現，死去已經八年。駱英財鎖定嫌疑犯為爛面超（洪天明飾），及死者妻子言鳳萍（陳靜飾），二人犯案動機

在监控紧急专线时，警觉的联邦调查局探员Peter Sutherland（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）接听了一通电话，结果被卷入一桩牵涉白宫内奸的致命阴谋。