蒙古入侵巴格达，国王为胡拉哥汗所杀，小王子阿里逃至荒野，巧遇四十大盗奔出岩洞，偷听得知了“芝麻开门”暗语...

一个土生土长的男孩 (Sabu) 为鲨鱼渔夫 (Jon Hall) 和南海群岛公主 (Maria Montez) 扮演丘比特。

在一个未指明的文艺复兴时期的王国中，当奥尔索伯爵被发现被谋杀时，Anube 的吉普赛部落刚刚在 Baron Tovar 的村庄附近扎营。邪恶的男爵指责吉普赛人并将他们全部囚禁在他的城堡中。与此同时，一个骑着白马的神秘陌生人隐藏了谋杀之箭并赢得了吉普赛美女卡拉的心，这让她的前未婚妻托尼奥感到不安。 B

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