恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家，自己反被侠士小白龙所杀。华之师弟万冲本乃汪洋大盗，他杀掉即将上任的官员黄伯文，然后，假扮他令旧官程伟明护送官银。途中冲派人抢银，龙现身救明，并将官银送返明家。不久冲将龙及明生擒，忽又有蒙面人相救。此人为伯文之子后成，欲与龙，明连手杀冲报父仇。冲聘武林高

书生柳梦萍与杜丽君有指腹为婚之约，柳家家道中落，萍偕弟剑儿投靠杜家。丽父守仁冷待兄弟俩，把他们安置於荒院。丽夜里私会萍，两人花前月下，海誓山盟。日间，萍於庭院中再遇丽，却被视作陌路人。及后，萍始知仁嫌贫爱富，逼丽下嫁富家子杨耀威，丽不从，自缢身亡，而萍日间所见为丽的孪生妹妹婉君。仁逼婉嫁给威，婉不从