波士顿南部的马萨诸塞州黑社会势力极为猖獗，其中最大的团伙要数弗兰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）执掌的爱尔兰黑帮。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多•迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。警官的冷嘲热讽，让曾有过底层生活的比利甚为

　　渐渐习惯了现代生活的美国队长史蒂夫·罗杰斯（克里斯·埃文斯 Chris Evans 饰），在一次行动后隐隐嗅到神盾局内部所弥漫出来的凶险气味。而当得知神盾局正秘密进行的“洞察计划”后，他更为此感到愤怒。某天，神盾局指挥官尼克-法瑞（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）遭到一群

　　美丽的单身妈妈瑞切尔·凯勒（纳奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）带着儿子艾丹（大卫·多夫曼 David Dorfman 饰）离开留下了永生难以磨灭的恐怖回忆的故地西雅图，搬到了毗邻大海的俄勒冈州艾斯特里亚居住。瑞切尔在当地一家报社谋得一份工作，生活充实忙碌。某天，报社接到一条消息，两名青年

　　年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，

　　内向沉稳的约尔•巴瑞斯（金•凯瑞 饰）在一次聚会中认识了率真随性的克莱门汀•克罗斯基（凯特•温丝莱特 饰），二人成为情侣。和普通的情侣一样，他们的日子也在甜蜜和争吵中度过。　　2004年情人节前夕，当约尔精心准备好礼物，为不久前一次争吵找到克莱门汀道歉时，他惊讶地发现，克莱门汀根本都不记得他了。

　　青年张健康（张卫健 饰）靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹安琪对健康暗恋已久，健康的母亲明姐为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑

　　一个黑人电视导演和他的妻子，莫名其妙地因为莫须有的违章驾驶受到了白人警察的侮辱；看似该受到谴责的警察却在最危急关头挽救了那名曾遭他侮辱的黑人妇女；老实巴交的波斯商店店主，却差点谋杀了有着刺青的墨西哥修锁匠(迈克尔•佩纳Michael Pena饰)；地区检察官（布兰登•费舍尔Brendan Fra

　　丹尼尔（丹尼尔·特拉维斯 Daniel Travis 饰）和苏珊（布兰查·瑞恩 Blanchard Ryan 饰）难得抽空飞往巴哈玛群岛度假，本想借机修复日渐疏远的夫妻关系，可是这个假期从开始便不如意。酒店房间的空调故障，难耐的高温天气加之夜间成群的蚊虫的叮咬令二人疲惫不堪，好不容易熬到出海潜水

　　一个三年前相识的女人发来传真,使生活枯燥的他似干柴遇烈火般配不能自拔,这女人空间何许人也?因何而来?　　二个犯有前科的男人被人杀害,而凶手已在月前的车祸中丧生,这宗迷离的杀人案是否会水落石出?　　刑警邦在度假的游船上,亲眼目睹少女被杀,血渍肮脏的般板上,邦与一女人擦身而过,惊恐这女人正是被害少女

　　毛泽西是个疾恶如仇的女督察，不少罪犯闻风丧胆；莫札实从大陆来香港的音乐家，一心想来香港赚一笔钱回乡。最后在毛泽西手下警员安排下莫札实向毛泽西求婚成功，与毛泽西发展浪漫的爱情